在20世纪初，西班牙是一个经济上贫穷、政治上落后的半封建农业国家。
西班牙政治体制仍偏向封建专制形式，政府官员、军事将领多为天主教高级僧侣或是贵族地主等上层人物。农村盛行半封建的大庄园制度，大地主掌管国内绝大多数土地和资源，下层阶级人民生活困苦。
而二十世纪初的一场大瘟疫也让这个国家失去了百分之四十左右的青年。
政治上的腐败和贵族生活的堕落激起了爱国人士的强烈不满。古老的西班牙开始酝酿着一次又一次的革命。
当时作为贵族军官的米格尔·普里莫·德·里韦拉在西班牙国王阿方索十三世的同意下，于1923年9月13日发动政变，建立了长达7年独裁政权，强力镇压国内纷乱。
这种手段有利保持了君主制在西班牙的继续存活，不过经济危机的到来让很多工商业者破产，在失去支持者的情况下，一味的压制已经不能解决问题了。
到了1931年，底层民众忍受不了越来越高的赋税，西班牙终于爆发了革命，德·里韦拉政权被推翻，阿方索十三世则流亡海外、尼塞托·阿尔卡拉-萨莫拉成立了西班牙第二共和国。
新生的共和国看似赶走了国王，不过人民的日子依旧没有好起来。大资本家和投机者在议会中占据了很大的一部分席位。
各种政党不断涌现，又不断改组消失。
因为没有合适的领导路线，第二共和国同样处于动荡不安的情势，先后成立了至少28个政府，最早的政府是萨莫拉领导的左翼的社会主义联盟，实施了一系列的民主与土地改革，并且实施裁军，关闭军校等措施。
但显然，这些改革并不十分奏效，地主与保皇军官仍然占西班牙国会与政府军里的多数；土地改革也是如此，当多数土地收为国有或是高价买进地主土地后，贫农则只分到少部分王室土地。
被抨击的天主教人士也与共和政府对立，互相攻击、宪法规定政教分离，但政府却利用第二共和国成立之势组织反天主教的政府，强力干涉天主教会、禁止宗教团体的传教、限制财产的权利和投资、取缔耶稣会，甚至放任反天主教激烈人士攻击修道院和教徒，天主教会因此也对信徒散播**和政府的思想。
最重要的是，政府承诺的关于工人阶级的福利制度也未强力执行，资本家多不履行8小时工作制等规定；对自治区的要求也只有加泰罗尼亚允以成立。
1932年8月，荷西·桑胡霍将军企图发动政变，但失败被捕。阶级互斗与30年代的大萧条使国内社会动荡不定，法西斯主义与共产主义在西班牙迅速蔓延，国内充斥着各种不同意识形态的政治力量、左右翼互相冲突，联合其他主义者扩大自己的势力。
此时，正在办公室的西班牙军队统帅埃米利奥·莫拉沉默的看着面前政府发出的邸报，突然大叫道：“这简直是胡闹！削减军队支出，还要关闭孩子们的学校？！这样会让西班牙灭亡的！！！”
他出生于古巴，在1907年加入西班牙军队，1927年因为功勋卓著而升为准将。
“将军，您的座驾准备好了！”
门口的卫兵立正，对着埃米利奥·莫拉大吼着。
他要赶忙去参加右翼势力者的聚会，他们这些具有理想抱负的军人对现在的政府有着天然的不对付。
此时，总理府的阿尔卡拉-萨莫拉正在批改着面前的文件。
这个被选举上来的总理早年曾持律师职业，后进入自由党。
而他被选为议员后，很快就因在众议院的雄辩而声名鹊起，1917年成为公共工程部长，1922年成为战争部长，同时还是西班牙在国际联盟中的代表。
当面他当面指责西班牙的阿方索十三世国王独裁，选择成为一个共和派，而在1930年8月签订《圣塞瓦斯蒂安条约》时，他参加了社会主义派和加泰隆左派。
同年阿拉贡军事起义（哈卡起义）的失败使他作为革命委员会的成员入狱，但在1931年4月12日的市政选举后，他迫使阿方索十三世退位。
阿方索十三世离开西班牙后，阿尔卡拉-萨莫拉担任西班牙总理，并宣布成立西班牙第二共和国。
从这位总理的履历来看，他是一个不折不扣的骑墙派。也许他曾想要把西班牙从君主的手里解救出来，可是实质上，他和其他为了权力而钻营的官僚没什么不同。
而他在得知军队内部开始抱团的时候，这位依靠政变上台的总理开始慌乱了。他想要下令解散这种聚会，可是宪法明确规定了公民有这种普通集会的自由。
思索了半天，他下了一个之后让自己无数个日夜都后悔不已的命令。
这位总理居然派人去把参会人员包围了起来，并且下令对他们进行调查。
尽管没有受到任何实质性的伤害，埃米利奥·莫拉还是感到无穷的愤怒。
他没法就这样咽下这口气，于是他联系了自己的老朋友——正在西属摩洛哥任驻军司令的弗朗哥将军。
在达成短暂的共识后，一个新的政治联盟成立了。二人的关系越来越近，交流也越来越频繁。
直到这一天，在圣母节游行的时候。一场政变开始了，一群武装起来的士兵驱散了人群，宣布着共和国内阁的垮台。
闻询而来的警察对于这帮军队成员毫无反手之力。
最后，在玛利亚大教堂前，总理代表和政变首脑达成了协议，同意恢复军队经费，并且加大对退役士兵的保障。
尽管事态没有闹大，但共和国政府的权威至此一败涂地，西班牙进入了一个动荡的时期。
与此同时，一个据说有着米国官方背景的跨过公司正式成立，这家公司的主要任务便是在国际中进行贸易和作为政治掮客来为一些高官达人进行牵线搭桥。
而这家公司第一个目标，就是欧洲现在最动荡的国家——西班牙。
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