日本关东军一方面串通上海方面制造事端，另一方面也没有忘记向东北未附逆的哈尔滨等地大举进攻。
“九一八事变”之后日本为夺取和占领东北全境，先后向华夏增兵4次。
1931年9月驻朝鲜日军第20师团第39旅团（旅团长嘉村少将）和航空队来东北，当时主要是配合第二师团，进攻奉天李卫东的先锋旅。
第二次是1931年11月第8师团第4旅团（旅团长铃木少将）来东北，主要用在进攻齐齐哈尔；第三次是1931年12月第10师团第8旅团（旅团长松井少将）来东北；第四次是1931年12月驻朝鲜日军第20师团（师团长室中将）司令部和第19师团38旅团来东北；这两次增兵均用来进攻锦州。
由于锦州战役出乎意料的顺利，日军便将绝大部分军队从辽西调到哈尔滨和黑龙江一带，准备彻底摧毁该地区的反日武装。
哈尔滨当时具有非常特殊的地位。由于地处中东铁路“T”字形的枢纽点和北满最大的国际贸易市场，其政治、经济、军事地位十分重要。
张景惠在“九一八事变”前任国民ZF军事参议院院长，时任东北政务委员、特区长官和护路军司令，主持军民两政。张是在1931年“九一八事变”后，在与板垣征四郎见面后，由日本人陪回到哈尔滨的。
日本人把华夏叫做支.那，把华夏的东北称为满洲。支.那本是古印度对华夏的称谓，但一经日本用来称谓华夏，味道就有些变了，带有蔑视的意思。
满洲在当时具有地理名称和民族名称的双重意义。在地理意义上通常指今天的辽宁、吉林和黑龙江三省全境，再加上内蒙古东北部地区（即东四盟）及外兴安岭以南（包括今俄罗斯的库页岛）。
1907年7月，日俄签订协定，在其中的密约中，日俄划定了南满和北满的分界线，正式承认各自的势力范围，以松辽分水岭作为地理界限。此线以北的满洲地域即为北满，以南的满洲地域即为南满。松辽分水岭地处长春附近，海拔200—250米。东北平原按分水岭划分，以南称辽河平原，以北称松嫩平原。
正是由于哈尔滨的特殊背景里面有中苏共管中东铁路的因素，所以日本陆相南次郎担心会引起苏联干涉，暂时阻止了关东军进攻哈尔滨。
关东军在进攻齐齐哈尔时以伪军做先头部队而后才亲自上阵其实也是试探苏联的反应。实际上此时的苏联正利用资本主义经济危机的机会在国内努力实现“一五”计划，他们最需要的就是安定的国际环境以保障社会主义建设能够顺利进行。
为了争取较为和平安定的国际环境，苏联一直采取缓和和中立的外交政策。1931年8月24日，苏联和法国签订了《苏法互不侵犯条约》，而且苏联还主动向日本提议缔结互不侵犯条约，但却遭到拒绝。所以这时的苏联不可能对关东军采取任何行动。因此在关东军占领齐齐哈尔*近中苏边境时，苏联外交人民委员李维诺夫向日本重申实行不干涉政策，关东军于是消除了顾虑，认为攻取哈尔滨的时机已经成熟。
此时哈尔滨及其周围的形势十分复杂。一方面，张景惠于1931年9月27日宣布成立“东省特区治安维持会”，自任会长。
1932年新年伊始，张景惠在日本人的威*之下又发表了“独立宣言”，宣布黑龙江省“独立”，1月7日张景惠在省城齐齐哈尔就任省长后返回哈尔滨。张此时还未完全投靠日本人，他接受张少帅的指令，尽可能将北满维持现状。
另一方面，张少帅任命的吉林省ZFZX关诚允已于1931年11月12日，在吉林省临时省会——东距哈尔滨市52公里的宾县（当时属吉林省）正式就职，吉林省43个县中有28个县表示服从宾县省ZF的节制。关诚允批准原吉林省城卫队团冯占海的部队改编为吉林边防军，委任冯占海为吉林省警备司令，邓乃柏任参谋长，辖4个旅，冯占海兼第1旅旅长，第2旅旅长王锡山，第3旅旅长宫长海，第4旅旅长姚秉乾、2个支队及炮兵团和骑兵团，总兵力达2万人。
冯占海部队驻守哈尔滨和吉林市之间的吉林市舒兰县，而后又退至哈尔滨市阿城区，冯占海率一个团驻临时省府宾县，从而形成了与日本扶植的煕洽任ZX的伪吉林省ZF抗衡的局面。
除上述部队外，东北军独立第28旅旅长丁超身兼滨江镇守使和哈绥路护路司令，虽握有兵权，但其并无抗日决心。吉林边防军代理副司令李振声被张少帅委以吉林省统军大权，但其难负众望，又与吉林省临时ZFZX关诚允意见不合，无法驾驭全局。
另外还有赵毅的独立第22旅驻哈尔滨双城区，邢占清的独立第26旅驻哈尔滨，张作舟的独立第25旅驻吉林榆树市，李杜的独立第24旅驻哈尔滨依兰县，孙鹤喜的省防第1旅驻哈尔滨方正县，王之佑的哈尔滨特区公安大队驻哈尔滨。
1932年1月10日李杜和冯占海率部队也来到哈尔滨。一时间吉林和哈尔滨特别行政区的官员聚集在哈市，但是，张景惠不想抗日，李振声及各实力派人物均不能服众，所以哈市的军队虽不少，但谁也不服从谁，谁也管不了谁，各自为政。再加上伪吉林省ZF极力拉拢各部将领，许多将领对抗日还是附逆犹豫不决。
如何解决哈尔滨问题，在关东军内部也有两种意见：以哈尔滨特务机关长百武晴吉中佐为首的一派，主张利用张景惠，采取引诱策略；而以吉林特务机关长大迫通贞为首的一派，则主张由于琛澄等伪军，扫荡抗日军，攻占哈尔滨。后来，由于怀柔手段难见成效，恐久拖不利，才确定以吉林军打头阵进攻哈尔滨。
于琛澄原为张作霖时期奉军第四军中将副军长，因参与奉军将领郭松龄反对张作霖而被革职回家。
1931年9月煕洽就任伪省长时命令吉林省所属各县部队必须服从“新ZF”节制，之后为管理汉奸武装随即请出了于琛澄出任“剿匪总司令”。于琛澄毕竟是北洋陆军学堂出身的战将，具有相当的实战能力，又有日军的支持，很快取得了战果。
1932年1月中旬，于琛澄指挥5个旅伪军，向驻守榆树、舒兰一带的张作舟和冯占海部发起进攻，关东军派桥本第15旅团作后盾。防守榆树的张作舟部，由于守城团长投敌，张不幸被俘，所部溃散，于琛澄首战告捷。另一部进攻舒兰之敌，被冯占海部击溃，而后冯见在其西北的榆树失守，担心侧背受敌，遂退往阿城、宾县一带。
于琛澄乘机北上，*近哈尔滨。同时，伪吉林ZF也发布命令，免去丁超、邢占清等人职务，威*驻哈部队3日内撤出城外。在哈市危急时刻，1月25日依兰镇守使独立第24旅旅长李杜，率部到达宾县，会同冯占海商议抗日事宜并赢得各方响应。
1月26日，李、冯率部入哈市区，将哈市5个警察总队强行解除武装，共缴枪3000余支和重武器一批。又与丁、邢及张景惠（当时尚未公开汉奸面目）等召开会议，决定共同保卫哈尔滨。会议决定将第26旅邢占清部、第28旅丁超部和1个团置于哈市东南上号地区；冯占海部4个旅和两个支队置于哈市东北三棵树和市区偏东的南岗一带；将第22旅赵毅部置于哈市北部双城堡，准备抗击日军进攻。
并发表了抗日讨逆宣言：“一致团结，共赴国难……敌忾同仇，义无反顾，成败利钝，非可逆期……望我父老子弟，念国土之垂危，痛沦胥之将及，互相救危，共策进行同时，调整防务，严阵以待。”
27日凌晨，于琛澄指挥伪军2个旅向上号、三棵树、南岗地区发动进攻，日军飞机配合于所属部队进攻对三棵树和南岗地区狂轰滥炸。担任该地区防御任务的2个旅顽强抵抗，战斗异常激烈。
不久，冯占海等率预备队投入战斗，一边开展政治攻势，一边军事猛攻，伪军不支，向哈市南面的拉林镇方向败退。担任上号防御任务的部队战斗十分顽强，毙伤大批日伪军还击落飞机1架，击毙飞行员清水大尉等2人并争取伪军团长田德胜率部起义，傍晚时将伪军击退。
28日上午，抗日军进至市中心偏东北的极乐寺和文庙一线，在炮火支援下攻占新发屯附近有利地形。骑兵旅绕至伪军侧后发动猛攻，伪军全线溃败，向哈市东南的阿城方向逃走。人称“宫傻子”的警备军骑兵旅旅长宫长海率骑兵追击15里，俘大批伪军。经27日、28日两天激战，击退日伪军对哈尔滨的第一次进犯，哈尔滨保卫战初战告捷。
日军第2师团各部于2月3日先后到达哈市西南郊的苇塘沟河地区。日军部署第2师团之第3步兵旅团为右翼纵队，向哈尔滨东、北方向的秦家岗、南岗、上号地区华夏守军前哨阵地进攻；部署日军步兵第15旅团为左翼纵队，经松花江畔八里堡向哈尔滨西向的顾乡屯进攻。汉奸于琛澄的5个旅也由哈市东南方向的阿城出发，向哈市道外区进攻，哈尔滨外围保卫战于2月3日打响。
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