一番交谈之后，李如柏让刘毅他们先跟着自己的大军一起撤回沈阳，等面见杨督师之后再做计较，当下刘毅答应了翻身上马跟在身后，陶宗和刘金也是上马，两万多大军浩浩荡荡开拔回沈阳。
正走了不到二十里，只听见后军喊声大作，中军的步军有的回头张望，不知发生了何事，李如柏立在马上面露不虞道:“混账，行军之时岂可左顾右盼，加快前进速度。”“大帅有令，加快行军！”“大帅有令，加快行军！”一个塘马从中军飞驰而过，一路通知士兵们加快速度。
“贺世贤！”李如柏唤到“末将在！”一个彪形大汉从亲兵中策马上前，只见他膀大腰圆，胯下战马也是一匹枣红色的西极马，很是雄壮。一看便有万夫不当之勇，原来是李如柏的副将，正是绰号猛张飞的贺世贤，只见他插手应声。“你去前军指挥王宝才，叫他的骑兵停下，你亲自在清河堡列阵，催促步军跑步前进，听声音应当是后面有建虏追兵。”李如柏沉声道。
“得令！”贺世贤随即打马飞驰而去。李如柏回头对剩下的亲兵和刘毅道:“都随我去后军看看，我倒要看看努尔哈赤是不是吃了豹子胆了，当年不过我李家的家奴，他娘的还反了天了。”言语间顾盼自雄，正显大将本色。众人策马奔向后军。
后军。孙尽忠正在招呼家丁列阵，原来是金兵歼灭了几路明军之后，哨骑侦查得知南路明军退兵，努尔哈赤命令离南路军最近的代善和皇太极分出一部人马衔尾追击，如果能打就打一下，不能打也要追赶一阵，体现大金天威。代善和皇太极接到命令后略一商量，便由皇太极亲率正白旗和两红旗所有马甲约四千人追杀明军。代善则留下打扫战场，清运物资。
皇太极领着骑兵快速追击，终于在鸦鹘关西面赶上了李如柏的兵马，远远看到李如柏的大军撤退的阵型很整齐，略略思索一下，吩咐一个甲喇章京带着两红旗的骑兵忽近忽远吊在明军后面，不时放箭骚扰。自己则是亲率正白旗的马甲从右侧山林穿过去，截击李如柏的中军。安排好之后，身着白色棉甲的骑兵便拨转马头，跟着皇太极滚滚而去。
前军王宝才接到命令后在清河堡附近的山道旷野上摆下骑兵大阵，一万骑兵成白鹤展翅型列成，正是便于防守的内凹鹤翼阵。
李如柏领着众人赶到后军，看见孙尽忠已经将家丁阵势摆开，两千辽东家丁精骑，人人身着镶铁棉甲，头戴钵胄盔，把总以上军官更是带六瓣铁盔，众人头上红缨飘扬，一片肃杀之气，不愧是辽东的百战精英。两千骑兵分成三列，前排三眼铳，后排开元弓，严阵以待。正红旗的马甲们都在一百五十步之外来回游弋，就是不进入射程。
孙尽忠看到李如柏过来，连忙躬身道:“大帅，应是敌骑骚扰，构不成威胁。”李如柏点点头:“叫儿郎们列阵缓退，几列骑兵交替掩护。”“得令！”
只见第一排骑兵调转马头回奔数十步停下，然后第二排如此，再者第三排如此。交替掩护，缓缓退却，正红旗的马甲找不到任何机会，刘毅在一旁看着暗暗心惊。这就是天下一等一的强军啊，这种战术，这种默契度，不愧是百战精英。自己以后也要练出这样一支兵马来。
后军的家丁和正红旗的马甲在移动中互相对峙，而中军却遇到了大麻烦。只见皇太极领着正白旗的马甲从右翼绕到中军的步兵的位置。皇太极在密林里看着明国的步军排成两列的长蛇行军阵。嘴边露出冷笑。他猛然拔出战刀:“大金的勇士们，跟我杀，杀光明狗！”一千骑兵声势好似千军万马，直扑中军。
步兵们本来就人心惶惶，他们已经在私下传播三路大军败亡，杨督师急令撤退的消息，又听见大帅让大家加快速度，跑步撤退。更是印证了这种猜测。大家不敢多想，都是默默跑步前进，又有几个中军官骑马奔驰在侧，马鞭打的啪啪响，不许军士交头接耳。
猛然大家听见旁边密林中喊杀震天，一下冲出许多身着白色棉甲的清兵马甲，领头一个大将，身穿仿明鳞甲，头戴钵胄盔，身后一杆白底黑龙旗。冲在最前面，后面金兵策马狂奔，一边还纷纷放箭。嗖嗖嗖，数百支披箭射入明军队伍当中，一下子放倒了百余人，明军阵型大乱，冷兵器时代骑兵就是未列成阵型的步兵的噩梦。明军四散奔逃开来，中军官也弹压不住，一时间明军步兵们无头苍蝇一般跑的到处都是，金兵冲进队伍一阵砍杀，又斩了不少明军。
李如柏听到中军大乱，大呼中计。让孙尽忠继续督战后军，自己招呼五百三眼铳家丁回师中军，很快赶到中军，却见金兵人马并不多，最多千把人，竟然追着上万明军砍杀，心下大怒，让三眼铳列阵，对着金兵一阵攒射，也打翻了数十个马甲，皇太极看到明军来援，遂叫身旁的传令兵吹响海螺号。收兵撤退。
明军步兵们自相践踏撒丫子奔了二十余里才看到列好阵势排在贺世贤身后的辽东骑兵。随后三三两两的败兵才渐渐汇拢。吊在后面的正红旗骑兵看到万余骑兵的鹤翼阵，知道没有机会了，正好皇太极领兵回来，呼喝一声，便潮水般退下了。
这一下，除了被皇太的兵马冲阵斩杀了两三百人以外，步军溃不成军自相践踏，竟然损失了千余人。史载“奴于山林鸣号，如柏军闻之大惊，兵溃自乱，死千人。”
好在南路军损失不大，辽东精骑基本是毫发无伤，大军浩浩荡荡转到向北，撤往沈阳方向。约大半天之后，大军来到了沈阳城下。
刘毅抬头看看这座后世称为清朝国都盛京的沈阳城。简直不敢相信竟是这么一座小城。其实后世的沈阳城是经过了清朝多次扩建而成，六年后也就是努尔哈赤天命十年，金国才把都城从辽阳迁到沈阳。而此时的沈阳城不过像是后世破败的一个小镇子。
满洲密档记载，沈阳城城墙周长为一千四百二十八丈（4570米），但由于年久失修、风吹雨淋，墙体遭受了极大破坏。沈阳城墙“高不盈丈余、面窄仅五六尺”，墙砖则“皆腐蚀珊塌”，城内仅剩二三百户居民，也就是说墙高勉强三米，墙厚仅一点六米～一点九米之间，几年后的沈阳大战，后金兵站在城下拿根长枪就能捅刺城墙守军，随便挖挖就能把城墙掘塌。可见当时沈阳城的破败。但不管怎么说，目前沈阳正是辽东经略杨镐的大本营，沈阳城中还有约八千人马驻守，作为这次战役的预备队。
而杨镐此刻正端坐在沈阳的府衙之中，拿着毛笔在纸上写写画画，不时摇头又不时点头，神情焦躁，突然他一把抓起桌上的宣纸撕个粉碎，又将砚台抓起猛地掷于地上，把旁边负责磨墨的小书童吓得大气也不敢出。
这几天杨经略的火气很大。自从知道三路大军一路接一路的败报之后，只几天沈阳城内陆陆续续也来了零零散散数千败军。每支败军的说法都不太一样，有说金军发兵数十万的，有说路上遇到飞沙走石的，甚至有人说金兵有一支刀枪不入的铁甲卫队，冲阵厮杀无往不利。其实杨镐心里明白，这不过是败军之将的推脱之词罢了。金兵也是两个肩膀扛一个脑袋，没理由就比明军能打。
杨镐这次是以兵部右侍郎的身份经略辽东，其官职大致相当于后世的国防部副部长统管沈阳军区。应该说是位高权重。
麾下集结了大明九边精锐，共有宣府、大同、山西三镇发精骑约三万；延绥镇、宁夏镇、甘肃镇、固原镇四处，发兵共约两万五千人；四川、广东、山东、陕西、北直隶、南直隶，发兵共约两万人；浙江发善战浙军步兵四千；永顺、保靖、石州各处土司兵，河东西土兵，数量各二三千不等，共约七千人；明军总数约八万六千人。与盟友海西女真叶赫部军一万人，朝鲜军一万三千人，总计十一万多人，号称四十七万。
大明全国能抽调的精锐万历皇帝一股脑的全给他派到辽东来了。杨镐心下悲戚:“麾下猛将如云，精兵如雨。竟然把仗打成了这个样子，老夫还有什么面目回去面见圣上！不如就在这里自刎以谢天下吧。”
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