1656年春，夏武安三年，秦保国五年，东吁国王莽达以收复失地为由正式向孙秦宣战，出兵十万攻打东部被孙秦夺去的孟乃城。
数日后，兰纳王国南方的阿逾陀耶王国也紧跟着宣布加入战争，出兵攻打兰纳王国，兰纳王国本就不是真心想要臣服孙秦的，眼见阿逾陀耶大军北上，纷纷望风而降，臣服于阿逾陀耶大军。
短短一个月时间，阿逾陀耶大军就攻克了兰纳首都清迈，将兰纳转为自己的附属国，随后大军继续北上，猛攻孙秦本土城池。
一时间，孙秦陷入了两面夹攻的困境之中，但孙可望并没有因此而慌乱起来，他深思熟虑后，决定以退为进，在孟乃城外主动迎战缅军，故作溃败，引诱缅军追击。
那缅军见秦军被击溃，还以为是秦军恐惧缅军兵力庞大，没有多疑，缅军主将下令追击，迎面掉进秦军设立的伏击圈内。
当缅军主将意识到自己中计之时已经为时已晚，只听周围炮声齐鸣，秦军如潮水般从周围的密林中杀出，很快就将缅军军阵冲击得七零八落，缅军无敌抵抗，大败而归，遭遇伏击的兵马几乎全军覆没，缅军主将更是毙命于乱军之中。
孟乃一战，秦军杀得缅军军心涣散，为了震慑缅人，孙可望毫不犹豫地下令将俘虏的缅军战俘尽数坑杀，此战过后，缅军数万人惨遭坑杀，消息传回首都阿瓦后，缅王莽达闻讯面色煞白，汗如雨下，几乎昏死过去。
阿瓦城中更是家家素缟，户户悲号，朝中大臣纷纷上书请求国王罢兵乞和，但莽达不愿就这么罢兵，他可是将兰纳王国都作为条件让阿逾陀耶出兵了，若是此时罢兵，战死数万大军也就罢了，还丢了一个附属国，那他真是亏大发了。
另一边，秦军于孟乃大破缅军的消息迅速传开，阿逾陀耶军队得到消息后不敢继续北上，而恰逢此时阿逾陀耶国王巴塞通王病逝，新君昭发猜继位，后者尚在襁褓，无力决定军国大事，其宫廷摄政一致认为应当见好就收，与孙秦议和。
此时孙可望正在孟乃前线，其行在由太子孙征淇监国，太子考虑到孙秦尚且弱小，不便同时与两个地区大国开战，便同意与阿逾陀耶议和，但议和并非无条件，作为代价，阿逾陀耶王国需要一次性提供十万两白银与十五万石粮草。
阿逾陀耶人也是被孙可望的威名震慑到了，没有在这个问题上多做纠缠，匆匆筹备了白银与粮草与秦军交割，两国就此结束战争状态。
既然南方的敌人被解决，孙可望怒火中烧，决定给缅人一个惨痛的教训，他将麾下大军分为两部，自己亲率两万大军攻取娘瑞，继而取道金达、耶岸进逼阿瓦城，以大将军王自奇领偏师袭破文敦、蒲甘等处。
秦军速度极快，再加上缅军已军心涣散，无心继续作战，在秦军的攻势下节节败退，迅速就被击溃，秦军一路向阿瓦城直扑而去。
这个时候，缅王莽达才终于知道恐惧了，他连忙遣使前往云南，请求天朝上国出兵相救，同时集结首都周围兵马全力固守都城。
四月底，秦军接连击败缅军阻拦，兵临阿瓦城下，随即向阿瓦城展开攻城，但因为秦军没有携带大量火炮，攻城进展缓慢。
不过即便如此，那隆隆炮声和喊杀声还是足以让缅甸君臣恐惧至极，生怕秦军下一秒就会攻破城墙，杀入城内。
极度惊恐之下，莽达只能向城外的秦军祈求和谈，但孙可望认为大军攻克阿瓦只是时间问题，等攻入城后，他想要什么就都有什么了，因此拒绝缅王的和谈请求，下令继续攻城。
与此同时，云南早已接到了缅王的求援，不过云南方面并没有急着出兵，而是上书朝廷询问是否出兵。
同时，屯兵孟艮边境的云南总兵李明忠与蜀国公刘文秀也都先后上书朝廷，请求朝廷下旨出兵南征孙逆。
西南平定日久，他们能够刷战功的机会就摆在眼前，怎么可能会甘心放过呢？
云南三道奏折在快马加鞭下先后送至江宁，顿时在朝中引起一阵轩然大波，一直待在江宁的黔国公沐天波最先出列，认为朝廷应当出兵讨伐孙逆，收复孟艮失地，并且借着这个机会巩固朝廷在西南诸国的影响力。
他的提议得到了诸多臣子的附议，苏言便采纳了他的提议，下旨以蜀国公刘文秀为征南大将军，云南总兵李明忠为平南将军，率军南下讨伐孙可望。
圣旨下达，迅速以八百里加急送至云南，不过等圣旨送达的时候，却是已经为时已晚。
秦军在围攻阿瓦城半个月后，最终还是于五月十日攻入阿瓦城，俘虏缅王莽达及一众王室、贵族和大臣。
攻入阿瓦城后，秦军于城中肆意掠夺，这座富庶的东吁王朝首都遭到了严重的破坏，城中积蓄的丰厚财富尽数被秦军掠走。
孙可望愤怒于莽达的攻打，而在此时，莽达之弟莽白主动找上了孙可望，请求孙可望废除莽达，立他为王，他发誓将会世世代代效忠于孙可望。
孙可望一番深思熟虑后，同意了莽白的请求，他下令绞死了莽达，将其尸首与王后和孩子们一同沉入弥诺江，随后册封莽白为东吁国王，后者当即立誓将永世臣服大秦。
之后，孙可望又向莽白索求了大量的白银和粮草，命其割让孟乃地区，随后才率军班师回朝，可等他经过孟乃时，就收到了北方偏向于他的土司的线报：
夏军开拔了。
正如圣旨所言，夏军以蜀国公刘文秀为大将，海康侯李明忠为副，两军一同出兵南下。
蜀国公刘文秀亲率本部大军三万沿萨尔温江南下，意图切断孙可望回师孟艮的道路，而海康侯李明忠率军自孟连司出发，猛攻孟艮门户孟洋。
秦军于孟洋部署了一定兵力防守，因此夏军没能第一时间攻克此地，再加之驻扎西南的兵马几乎是没有接受整编的主要以冷兵器为主的军队，夏军一连猛攻数日才终于将孟洋攻克。
随后，李明忠继续率军南下，而在孟艮府，太子孙征淇得到消息后第一时间收拢行在周围的兵力和百姓，砍伐树木打造守城器械，意图据城而守，一直坚守到孙可望率军返回。
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